Finanţele cer oferte de la firme de avocatură pentru consultanţă legală la emisiunea de eurobonduri

Propunerile trebuie trimise în plic sigilat până pe 3 septembrie, ora 17:00, iar criteriile de selecţie de care ministerul va ţine cont sunt preţul solicitat şi de calificările şi experienţa firmelor pentru proiecte de acest fel.

Serviciile solicitate vizează asistenţa pentru stabilirea structurii emisiunii şi participarea la orice proces de due-diligence (evaluare), consultanţa legală pentru negocierea termenilor pentru mandatarea administratorilor selectaţi de Finanţe şi asistenţa pentru revizuirea şi adaptarea prospectului de emisiune.

MFP menţionează că documentaţia pentru emisiunea de euroobligaţiuni de 750 milioane euro din 2008 va fi folosită ca bază pentru alcătuirea prospectului.

De asemenea, firma de avocatură selectată va revizui şi negocia în favoarea ministerului documentele legale necesare pentru autorizarea, licitaţia şi emisiunea titlurilor, inclusiv fără limitarea acordului de subscriere, precum şi oferirea de opinii legale despre autorizarea şi emiterea de titluri din partea MFP.

Firmele vor trebui să depună, între altele, o scurtă prezentare a activităţii şi experienţei legată de piaţa de capital, suma fixă solicitată pentru serviciile oferite, declaraţie fermă că nu sunt în conflict de interese dacă asigură consultanţă ministerului.

Finanţele au stabilit lista scurtă cu cele 10 instituţii financiare care vor putea prezenta oferte îmbunătăţite în vederea selectării ca administratori ai emisiunii de euroobligaţiuni. Acestea sunt Barclays Capital, Citibank N.A., Credit Suisse, Deutsche Bank AG, EFG Eurobank Ergasias SA şi Bancpost SA, Erste Bank şi Banca Comercială Română SA, HSBC Group, ING, Societe Generale, Unicredit.