Subscrierile emisiunii de euroobligatiuni lansate miercuri de Romania au totalizat 1,3 miliarde euro, in numai doua ore.
Potrivit directorului trezoreriei, Stefan Nanu, randamentul platit de Romania este de 6,69%, cu un cupon de 6,5% pe an, ceea ce inseamna un spread cu 13 puncte de baza sub marja de incredere care se acorda Romaniei pe pietele internationale. “Sigur randamentul obtinut de Romania este mai mare decat al Poloniei sau al Cehiei, pentru ca nivelul de rating este mult inferior. De aceea ducem o munca de lamurire cu agentiile de rating sa inteleaga ca aceste calificative sunt inferioare potentialului economiei romanesti”, a afirmat Nanu.
Romania a atras, miercuri, 750 milioane de euro printr-o emisiune de euroobligatiuni, cu scadenta la zece ani si dobanda anuala de 6,5%. Administratorii tranzactiei au fost bancile Credit Suisse, EFG Eurobank si UBS. Emisiunea a fost suprasubscrisa, ordinele de achizitie de eurobonduri romanesti venind din partea unui numar de peste 60 de investitori, atat banci, cat si fonduri de investitii, fonduri de pensii, societati de asigurare, dar si a altor institutii financiare.
“Ca urmare a interesului foarte mare exprimat de investitori, intervalul de pret initial stabilit la 175-185 bps peste rata medie swap in euro la zece ani a fost imbunatatit dupa inchiderea subscrierii la 170-175 bps, in conditiile unui nivel al marjei solicitat pe pietele financiare pentru asigurarea protectiei fata de riscul de neplata al Romaniei de 183 bps. Emisiunea a fost lansata la un randament de 6,698%, respectiv o marja de 170 bps peste rata medie swap in euro la zece ani, pretul de emisiune fiind stabilit la 98,59%”, potrivit unui comunicat remis de MEF. Aceasta emisiune marcheaza revenirea Romaniei ca emitent pe pietele internationale dupa o perioada de cinci ani, fiind prima emisiune din postura de stat membru al UE si emitent de grad investitional”, a afirmat Vosganian, citat in comunicat.
