Potrivit prospectului, vor fi scoase la vanzare 2 milioane de obligatiuni la pretul de 100 de lei.
BCR poate suplimenta numarul de obligatiuni oferite initial pana la 5.750.000. Astfel, valoarea totală a emisiunii este de 200 milioane lei, cu posibilitatea de a urca până la 575 milioane lei.
Obligatiunile au o maturitate de 3 ani iar dobanda este de 7,25%. Oferta de vanzare se incheie pe 21 noiembrie dupa care, pana la sfarsitul anului, obligatiunile urmeaza sa fie listate pe bursa, mai ales ca a fost obtinut avizul din partea BVB. Reprezentantii celei mai mari banci din Romania vor sa atraga de pe bursa valoarea maxima de 575 milioane lei. Daca se va intimpla asa, emisiunea de obligatiuni a BCR o va depasi ca valoare pe cea a Bancii Mondiale desfasurate la inceputul lunii septembrie si care a adunat de pe piata 525 de milioane de lei.
In plus, dobanda in cazul emisiunii BCR este de 7,25%, cu 0,75% peste cea oferita de bondurile Bancii Mondiale.
BCR a anuntat ca banii atraşi prin aceasta vanzare de obligatiuni vor fi utilizati pentru majorarea sumelor oferite sub forma de credite atat populatiei, cat si companiilor. La sfarsitul lunii trecute, agenţia de evaluare financiara Fitch a acordat emisiunii ratingul "A-".
Banca romaneasca a primit acelasi rating si pentru datoriile pe termen lung in moneda naţionala si valuta.
BCR este cea mai mare banca din România şi detine aproximativ 26% din activele sistemului bancar iar luna trecuta Erste Bank a finalizat achizitia a 61,9%. Aproximativ 30% din banca este detinut de Societatile de Investitii Financiare, iar restul de 8% de angajati.
