Suma stransa de compania americana a depasit recordul stabilit anterior de compania de telecomunicatii AT&T, care a atras 10,6 mld. dolari (6,8 mld. euro) in cadrul IPO-ului din anul 2000. Totodata, IPO-ul Visa a devenit, astfel, al doilea record la nivel mondial, dupa debutul de 22 mld. dolari (circa 14 mld. euro) al bancii chineze ICBC, in anul 2006, potrivit Bloomberg.
Pretul stabilit pentru cele 406 milioane de actiuni comune, clasa A, oferite de Visa, de 44 dolari/unitate (27,9 euro), a depasit intervalul propus de companie inainte de IPO, de 37-42 dolari/unitate. Actiunile Visa sunt tranzactionate la Bursa de Valori din New York incepand de ieri, sub simbolul “V”.
Analistii estimeaza ca pretul va creste cu circa 10% in prima zi de listare, pe fondul unui potential de crestere semnificativ si al unei lipse de expunere directe la criza creditelor.
Compania americana a decis sa continue planurile de listare, in ciuda nervozitatii si a incertitudinii existente pe piata de capital, la care se adauga amenintarea incetinirii cresterii economice la nivel global.
Unii analisti considera ca bancile americane, principalii actionari, au exercitat presiuni asupra Visa in vederea continuarii listarii, dupa ce acestea au inregistrat deprecieri puternice pe fondul crizei creditelor din SUA.
Castigurile cumulate ale JP Morgan, Bank of America si Citigroup, de pe urma IPO-ului Visa, se ridica la 2,1 mld. dolari (1,33 mld. euro), iar comisionele incasate de JP Morgan si de Goldman Sachs sunt estimate la 500 mil. dolari (317,04 mil. euro).
