In aceasta ofensiva, piata romaneasca doboara noi recorduri de crestere, iar ierarhiile vechi de ani de zile sunt amenintate. Atipica - asa ar putea fi caracterizata piata romaneasca de medicamente din punct de vedere al producatorilor prezenti. Nu numai ca urca in ritmuri spectaculoase, dar este o piata a importurilor: 80% din medicamentele consumate anual de romani, in valoare de aproape 2 miliarde euro, sunt din import.
"Romania e o tara atipica, deoarece primii 5-6 jucatori din piata sunt firme straine. Atipica, pentru ca aproape peste tot pe primele locuri se afla producatorii interni", spune Petre Panculescu, presedintele Asociatiei Producatorilor Romani de Medicamente (APRM).
Cei mai importanti producatori interni au fost preluati deja de companii multinationale in expansiune in sud-estul Europei, unii nu fara interventia temporara a unui fond de investitii. Astfel, Terapia este detinuta de Ranbaxy Laboratories (India), iar Sicomed de Zentiva (Republica Ceha). Actavis (Islanda) a intrat hotarat in piata prin achizitia direct de la intemeietorul ei a companiei Sindan, producator de oncologice.
Biofarm, listata la Bursa din Bucuresti, este inca detinuta de investitori romani, iar ultima perla a coroanei din industria farmaceutica, Antibiotice Iasi, se afla undeva pe drumul privatizarii. Sunt 22 de firme interesate de preluarea producatorului roman, pana acum.
Antibiotice e dorita atat de producatori straini, ca Ozone Laboratories sau Acic Laboratories (Canada), dar si de distribuitori romani ca Montero sau Polisano sau de fonduri de investitii. Cu o cifra de afaceri de 189 milioane de lei anual (60 milioane de euro), Antibiotice detine o cota de piata de 3,3%. seful APRM spune ca privatizarea Antibiotice nu ar trebui sa fie obligatorie, pentru ca si statul poate pastra o companie foarte profitabila, fie ea si farmaceutica.
Odata ce primul esalon de producatori a fost epuizat, in atentia preluarilor intra esalonul doi.
"Exista o adevarata vanatoare pentru producatorii de rangul doi, dupa ce producatorii semnificativi au fost achizitionati", spune Panculescu. Desi sunt tinta a preluarilor, producatorii romani mai mici nu cedeaza inca. Specialistii din piata sunt de parere ca intre posibilele tinte de preluare se afla LaborMed Pharma, care a inaugurat recent o noua fabrica de medicamente, o investitie de 13 milioane de euro, desi oficialii companiei spun ca nu sunt dispusi sa vanda. LaborMed este pe locul 15 in topul producatorilor, cu o cota de piata de 1,8% si vanzari de 102 milioane de lei (32,2 milioane de euro). Alti producatori mai mici, precum Fabiol Bucuresti sau Mark Pharmaceutics Iasi incheie parteneriate - cu Ozone Laboratories, de exemplu.
Chiar daca la nivel local costurile de productie sunt mai mici ca in alte parti, ceea ce strainii au cumparat in Romania sunt in special cote de piata.
TerapiaiRanbaxy va lansa in acest an 40 de produse noi, toate din portofoliul Ranbaxy. In plus, in ultimul an a antrenat o echipa de vanzari de 320 de persoane, cea mai numeroasa detinuta de companiile farmaceutice din Romania. Ofensiva care urmeaza ii va propulsa in fruntea topului producatorilor intr-un an si jumatate, spera oficialii companiei. Vanzarile companiei pe piata interna ar putea ajunge in acest an la 150 milioane de dolari (111 milioane de euro), plus exporturi estimate la 20 milioane de dolari (14,8 milioane de euro). Terapia Ranbaxy renunta deocamdata numai la fabricarea a 10 produse, a declarat Dragos Damian, CEO Terapia Ranbaxy, pentru Business Standard. Investitiile indienilor in Terapia se cifreaza la 10 milioane de dolari (7,5 milioane de euro).
Cat despre Zentiva, producatorul ceh care s-a extins in regiune pana in Turcia, Romania este a doua piata a sa, unde face 18 % din vanzari. Este insa de asteptat sa piarda acest loc in conditiile in care, in aceasta primavara, Zentiva a achizitionat al treilea producator turc de generice, Eczacibasi. Cehii sunt in plina activitate de restructurare a portofoliului de la Sicomed.
Conform Marianei Wencz, country manager Zentiva, cehii vor renunta la 40 de produse din portofoliul "invechit" al producatorului bucurestean, care numara 180 de produse. Singurul produs cu potential de a fi promovat la nivel international este Antinevralgicul, a declarat Mariana Wencz, country manager Zentiva. Compania a inregistrat in primul trimestru al anului, pe piata romaneasca, vanzari de 23,2 milioane de euro, cu 27,2% mai mari ca in aceeasi perioada a anului trecut. Pentru Zentiva, piata romaneasca a fost cea mai dinamica, asigurand cresteri duble fata de alte piete din regiune. Investitiile facute la Bucuresti au fost anul trecut de trei milioane de euro, alti patru milioane urmand sa fie investiti in acest an. Acestea au vizat atat modernizarea productiei si implementarea unor noi tehnologii, cat si dublarea echipei de marketing si vanzari. In primul trimestru al anului, Zentiva tocmai ce a cedat locul sapte in topul producatorilor lui Ranbaxy.
Actavis e si el cu piciorul apasat pe acceleratie. Deocamdata, viteza nu se vede pentru ca inregistrarile de medicamente iau ceva timp. De la achizitie, investitiile islandezilor au fost primordial in marketing si distributie, pentru ca oricum fabrica era "la cheie", dar si in cresterea la maximumul posibil a capacitatii de productie. Daca anul trecut investitiile s-au ridicat la trei milioane de euro, in acest an se vor cifra la cinci milioane. Islandezii analizeaza si oportunitatea construirii unei noi fabrici la Bucuresti, o investitie greenfield de 50 milioane de euro. Divizia de distributie se va axa pe produsele Actavis si va lasa pe plan secund produsele altor producatori, a declarat Laurentiu Scheusan, country manager Actavis. Compania islandeza va lansa anual pe piata romaneasca cate 20 de produse, urmand ca in 2010 sa aiba un portofoliu de 100 de produse, alese dintr-un portofoliu total de 600. Pentru 2007, Actavis prognozeaza vanzari de zece milioane de euro, dar de la anul, cresterile producatorului islandez de generice - al saselea in lume - vor fi mult mai mari - compania si-a bugetat la nivel local dublarea businessului pana in 2010. Compania vizeaza incasari de 24 milioane de euro in 2008, 40 in 2009 si 50 milioane de euro in 2010.
GlaxoSmithKline ramane liderul pietei de produse farmaceutice de pe piata romaneasca, dar cota sa de piata a scazut usor, dar constant, in ultimii ani. In 2006, cota de piata a GSK a scazut cu un punct procentual, la 8,1%, fata de 9,1% in 2005. Vanzarile producatorului britanic au crescut cu numai 6,3% in 2006, de trei ori mai putin decat ritmul pietei, care a inregistrat o crestere de 19,2%. In primul trimestru al anului in curs, conform companiei de cercetare de piata Cegedim, GSK a inregistrat vanzari de 130,2 milioane de lei (41 milioane de euro) si o cota de piata de 8,3%. GSK produce la Brasov, la Europharm, 55 de marci de medicamente dintr-un portofoliu de 140 pe care le comercializeaza in Romania. Britanicii au achizitionat in 1998 o participatie de 65% la Europharm Brasov, companie infiintata in 1992 ca distribuitor si care in 1993 intrase si in activitatea de productie. Achizitia a fost finalizata in 2003. Investitiile GSK la Brasov s-au cifrat la 20 milioane de euro. Vanzarile anuale al GSK sunt de 10 ori mai mari, pana la nivelul de 200 milioane de euro.
HoffmanilaiRoche este al doilea jucator, insa, spre deosebire de GSK, vanzarile elvetienilor cresc peste ritmul pietei. Vanzarile Roche au crescut in 2006 cu 25,7%, la 389 milioane de lei. Astfel ca in 2006 au marcat o crestere in termeni de cota de piata de la 6,7% la 7,1%. De fapt, in primul trimestru al anului, Sanofi-Aventis a inregistrat vanzari mai mari deca cele ale Roche, dar, luand in calcul vanzarile pe ultimele patru trimestre, elvetienii isi pastreaza locul secund.
Roche a vandut in primul trimestru din 2007 medicamente de 103,4 milioane de lei (32,6 milioane de euro).
Sanofi-Aventis este al treilea jucator din piata, dar ameninta pozitia a doua, cu vanzari de 104,6 milioane de lei (circa 30 milioane de euro) in primul trimestru 2007, peste ale Roche. Anul trecut, Sanofi-Aventis a reusit sa atinga o cota de piata de 6,4%, avansand pe locul trei fata de locul patru in 2005. Vanzarile Sanofi Aventis au crescut anul trecut cu 21,4%, peste ritmul pietei - 19,2%.
Novartis si Pfizer au ocupat in 2006 locurile 4, respectiv 5 in topul producatorilor, dar cu cresteri de 15,3%, respectiv 17,3% nu au reusit sa creasca in ritm cu piata, astfel ca au pierdut din cota de piata. In fapt, in primul trimestru al anului, Pfizer a fost surclasat de Servier in termeni de vanzari. Cei din urma accelereaza in cursa celor mai tari jucatori din farma, inregistrand cresteri de 34,1%, cu 50% peste ritmul de crestere al pietei. Dar cel mai tare din jucatorii din Top 10 apasa pe acceleratie Terapia Ranbaxy, care a crescut in 2006 cu 49,8%, mai mult deca dublu fata de piata. La distanta se afla Antibiotice - pe locul 9 - cu vanzari de 49,7 milioane de lei (15,7 milioane de euro) si compania KRKA, nou intrata in Top 10. Spre deosebire de Antibiotice Iasi, producatorul sloven de generice creste insa cu 41,4%, in ritm dublu.
Vanzarile primilor zece jucatori din piata au reprezentat in primul trimestru al anului 2007 54% din piata totala de medicamente, in timp ce primii douazeci isi adjudeca 73% din intreaga piata.
Istoric preluari
1998 - GlaxoSmithKline (Marea Britanie) achizitioneaza 65% din Europharm Brasov, o companie infiintata in 1992 ca distribuitor si care in 1993 intra si in activitatea de productie. Achizitia e finalizata in 2003.
1998 - Gedeon Richter (Ungaria) preia 51% din Armedica Targu Mures; in 2004 detinea 99%
2004 - Fondul de investitii Advent International achizitioneaza 95% din Terapia Cluj pentru 45 de milioane de dolari (36 milioane de euro)
2005, septembrie - Zentiva (Republica Ceha) preia 51% din Sicomed Bucuresti de la fondul de investitii Venoma Holdings Ltd.
2006 - Terapia achizitioneaza doi producatori din Bucuresti, Pharmaplant Biogalenica si Promedic
2006 - Advent vinde Terapia catre Ranbaxy Laboratories (India), pentru 324 milioane de dolari (258 milioane de euro)
2006, martie - Actavis (Islanda) preia Sindan Bucuresti
Caracteristicile pietei
creste cel mai rapid din regiune, cu peste 20% anual
este o piata unde importurile fac regula
jumatate din populatie nu are acces la o farmacie
consumul de medicamente e de doua ori mai scazut ca in Ungaria si Polonia si de opt ori mai scazut ca in Franta si Germania
producatorii romani nu sunt decat producatori de generice
"Romania e o tara atipica, deoarece primii 5-6 jucatori din piata sunt firme straine. Atipica, pentru ca aproape peste tot pe primele locuri se afla producatorii interni. Petre Panculescu presedinte APRM
