Subscriere de 100% la Romgaz

Cea mai mare ofertă din istoria bursei, cea prin care statul vrea să strângă peste 400 milioane euro prin vânzarea a 15% din Romgaz, captează peste orice așteptări interesul românilor. Tranșa investitorilor mici a fost deja subscrisă în totalitate, în condițiile în care cantități uriașe de ordine așteptau să fie încărcate în sistem.

Dacă după primele trei zile erau subscrise deja 79% din acțiunile alocate, în cea de-a patra zi deja s-a trecut de 100%, în jurul orei 12:50, astfel că de acum încolo toate ordinele vor însemna suprasubscriere. Pentru tranșa de retail, în cadrul ofertei au fost alocate 8,672 milioane acțiuni, reprezentând 15% din întreg pachetul scos la vânzare de stat.

“Este un volum foarte mare de ordine, iar oamenii din departamentul central abia fac față să proceseze acest volum uriaș de ordine. Chiar a fost prelungit programul în care ei să poată încărca ordinele în sistem. Oferta se bucură de un interes peste orice așteptări”, a declarat unul din jucătorii care se ocupă de intermedierea ofertei Romgaz.

 

Pe tranșa investitorilor mici fuseseră procesate circa 3.200 de ordine, pentru 8,67 milioane acțiuni, în valoare de 62,4 milioane euro (277,5 milioane lei), până la ora 12:50. Micii investitori care cumpără sub 1.000 acțiuni, vor beneficia de un discount de 5% din prețul care se va stabili pe tranșa investitorilor instituționali.

 

Tranșa investitorilor instituționali are alocate 49,14 milioane acțiuni, reprezentând 85% din ofertă, dar gradul de subscriere pe această tranșă nu este public.

 

În total, oferta publică secundară a Romgaz cuprinde 57,8 milioane acțiuni, reprezentând 15% din capitalul social. Prețul de vânzare este cuprins între 24 și 32 lei pe acțiune. Pachetul este scos la vânzare de către statul român, care, la prețul maxim de 32 lei pe acțiune, ar încasa circa 413 milioane euro (1,83 miliarde lei).

Coordonatorii Globali și Manageri internaționali sunt Goldman Sachs și Erste Group Bank, iar managerii locali sunt BCR și Raiffeisen Capital & Investment. Investitorii mici pot subscrie prin intermediul managerilor locali BCR și Raiffeisen Capital & Investment, care formează primul grup de distribuție, și prin Raiffeisen Bank și Intercapital Invest, care formează cel de-al doilea grup de distribuție.

 

Al treilea grup de distribuție este format din majoritatea societăților de brokeraj din țară. Oferta se desfășoară de asemenea la nivel internațional.